华夏幸福的债务重组计划有了最新进展。

1月19日晚间,华夏幸福(600340)发布《关于公司债务重组的进展公告 》。公告中称,截至2022年1月19日,公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元,减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元,占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的 14.91%。

在已签署的88.57亿元债务中,债券及债务融资工具债务金额为 84.07亿元,其他金融债务金额为4.5亿元,均适用”兑”、”抵”、”接”的偿还方式。

去年,泰禾、华夏幸福、恒大、阳光城等多个房地产企业先后”爆雷”,美元债违约是其重要导火索。

2021年2月28日,华夏幸福未偿付2月28日到期的一批规模为5.3亿美元的债券,促使惠誉国际评级(Fitch Ratings)于香港时间周二上午把该公司的信用评级下调至限制性违约。据高盛(Goldman Sachs)信用分析师2月的一份报告,华夏幸福目前有98亿美元未偿付的债券,其中包括46亿美元的离岸债券。

2021年以来,华夏幸福有9只债券发生违约,违约规模达人民币183.14亿元。截至12月21日,华夏幸福累计未能如期偿还债务本息合计人民币1078.05亿元。

此前,华夏幸福在2021年12月9日,发布公告称,华夏幸福《债务重组计划》已获华夏幸福金融机构债权人委员会表决通过。

2021年12月27日,华夏幸福对《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。此前华夏幸福披露,存续金融债务共计2192亿元,累计未能如期偿还的债务金额合计为935.56亿元(不含利息),这些金融债务的偿付将在《债务重组计划》的统一安排下实施。

2020年11月,因战略决策失误及房地产市场大环境影响,华夏幸福陷入流动性危机。

2021年2月,华夏幸福首次披露债务逾期,称公司可动用资金仅为8亿元,资金缺口高达940亿元。

债务化解方案能够通过,华夏幸福算是度过了生死之劫,但债务缠身的同时,华夏幸福的经营状况还处于持续下滑的趋势。

2021年前三季度,华夏幸福实现营业收入284.22亿元,同比减少49.9%;归属股东净利润亏损134.56亿元,同比下降284.84%。

累计全口径销售额207.33亿元,同比下降65.49%;销售面积93.12万平方米,同比下降71.67%。而据观点指数公布的《2021年1-9月房地产企业销售表现》,TOP100房企全口径销售额为217.2亿元,华夏幸福从销售层面已跌出TOP100房企。

自2021年2月1日,在长达一年的债务危机中,华夏幸福(600340)股价从9.45元/股跌至3.58元/股,跌幅达62%,现总市值140.1亿元,较高点时已缩水10倍。

同时,在近日美联储紧锣密鼓释放加息预期之际,今日多只中国房企美元债异动拉升,引起市场关注。

其中,融创2023年到期的6.5%美元债券上涨20美分,势将创下历史最大涨幅;碧桂园2024年到期的6.5%票据上涨14.1美分,也有望创下纪录最大涨幅;融创中国2026年1月到期的6.5%债券每1美元涨8.8美分,至47.7美分,涨幅势创纪录;宝龙地产2024年8月到期的6.25%债券每1美元涨8.3美分,至67.3美分,涨幅势创纪录。

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